Адриан, не давно открывший в себе таинственный дар Повелителя нечисти сближается с самим Кощеем и вместе с царской дружиной борется с ворогом, разгадывая тайну его бессмертия.
Злобыня объявляет царю и стране войну и всеми силами пытается захватить власть. Его главное оружие - Елена Зданимировна, девица в теле которой заключён дракон Ночи. Он выкрал её у отца, сильнейшего при жизни колдуна Яви - Зданимира Володарьевича, жестоко убив его. Выросшая во лжи и наставлениях злого колдуна Елена не знает ни любви, ни жалости, умея лишь убивать.
Повстречав в Яви Адриана Боримировича, Елена случайно полюбила его и с трудом сдерживает свои чувства. Сможет ли дружина противостоять злому колдуну и правда ли бесчувственная и жестокая Елена способна кого-то полюбить?...
