Мир трещит по швам. Старые боги давно покинули его, но наступает день, когда сильнейший из них – Разрушение - решает вернуться и выжечь неугодный ему порядок.
Воля его сеет раздор на землях людей. Из болот восстают чудовища, живые мертвецы и древний ужас, а в городах собирают силы сектанты. Они плетут паутину лжи и сеют страх, молясь о втором пришествии повелителя. Но на что сдались культистам три случайных человека с разных концов света, потерянные и зависшие на волоске от гибели? Говорят, они предадут мир огню.
Но едва ли чародейка Иса, беглый преступник Танн и воительница Грэй согласятся принять скверную судьбу. Им предстоит преодолеть самих себя и обрести силы, чтобы дать отпор силам мрака.
Завершающая часть дилогии "Последователи Разрушения".
Ведомые ложью сектантов, Иса, Танн и Грэй поднимаются в горы Коргара. Там, у подножия Дымящейся скалы, они встретят свою судьбу — или умрут, сожранные первобытными чудесами.
На равнине разгорается Второй мятеж. Последователи Тёмного бога собрали силы в кулак и ударили по северным городам, затерянным в вековых топях. В центре гражданской воны оказались разведчик Блак и жрец Юджен. Оба встали по разные стороны баррикад и сражаются за то, во что верят. Кто из них прав? Рассудит история.
А в это время на всех их, будто на детей малых, смотрит Разрушение. Смотрит и смеётся.