Детектив Александр Волков расследует жестокое убийство сводницы, не подозревая, что ввязался в охоту на Тленника, способного проникать в разум подобно яду.
Единственной зацепкой является девушка Катя, которая, сама того не желая, стала сосудом для зла. Её сопротивление угасает, а связь между ней и Волковым крепнет. И детектив не понимает… почему.
Однако по следу Тленника идёт не только Александр. Охотник Алексей Стуков, носящий в себе наследие Воплощений Грехов, прибывает в город с той же целью. В его клинке заточён Морок, вечно сыпящая искушениями. И жажда крови этого создания поистине не знает границ. Ну, а Стуков? Он мечтает уничтожить достаточно чудовищ, чтобы вернуть ту, кого потерял.
И пока окружение погружается в голодный хаос, а мёртвые восстают, и охотника, и детектива ждёт схватка не только с Тленником, но и с собственным прошлым. Одному придётся заглянуть в бездну своей вины, а другой найдёт ответ, который изменит абсолютно всё.