Сентиментальная повесть с примечаниями о любви, юношеских увлечениях и летающих стульях. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, житель спального района Москвы вспоминает свою ушедшую молодость. На стене его комнаты висит портрет девушки, которую все называли принцессой. А ведь всем давно известно - если долго всматриваться в принцессу, то она начнёт всматриваться в тебя.
Российская империя процветает и уверенной поступью вступает в двадцатый век, но не всё спокойно в мире: злокозненные англичане опять замышляют недоброе... Граф Лука Чудищев - обладатель богатырской стати, острого ума и длинной шпаги стоит на страже покоя империи. На карту поставлено многое - сам Государь доверил ему задание, от которого зависит судьба России в параллельном мире...