В канун Рождества Вольфгрим Грау, оборотень-волк с серебристыми волосами и мохнатыми ушами, хочет лишь одного: сделать предложение своей возлюбленной Ильзе под веточкой омелы. Но у судьбы другие планы.
Сначала в него стреляет из арбалета наёмник, нанятый завистливым Толстым Михелем. Затем Михель пытается опоить Ильзу приворотным зельем. Но это только цветочки. Настоящая беда приходит много позже, когда о «волке из Ширке» узнаёт самый прославленный охотник на оборотней во всём королевстве — Рутгер фон Вольфферсдорф. Вооружённый серебряными болтами и благословением самого епископа, он намерен уничтожить нечисть.