Всю свою жизнь художник Морган Алессандро пробивался к славе, пока в один прекрасный день его имя не прогремело на всю Англию. Морган получил всё – гигантское поместье, прекрасную семью, сногсшибательный успех и признание. Идиллию его жизни нарушало лишь одно – молодой художник Ричард Камен, которого художественные критики тут же нарекли "Звездой, способной затмить даже Алессандро". Поговаривают, что от его полотен многие просто не могут оторвать глаза – люди впадают в беспамятство, загипнотизированные красотой картин, порождая слухи о нечистой силе, вплетённой в полотна. В попытках удержать первенство Морган приоткрывает завесу тайных знаний и всё семейство Алессандро пропадает. Спустя время семейство вновь появляется на глазах публики – странное, вызывающее и чуждое. Но... Куда же пропал Морган?
Пятый материк вновь находится под угрозой. Богатому на природные ресурсы месту не впервой принимать гостей, однако объявившееся зло, которое считалось мертвым многие годы, всколыхнет жизнь материка с новой силой. Начальнику Серых Лиц, Высшей стражи столицы материка города Зарема, капитану Девриену Огюсту, потребуется вся его решимость и сила для того, чтобы добраться до человека, чей небывалый интеллект создал необычный наркотик, по настоящему грозящий короне.