Многолетняя война истощила два народа. Южное королевство задыхается в морской блокаде, северу всё труднее переживать суровые зимы, а цена очередного года войны становится непосильной для обеих сторон.
Хальда, правительница северян, отправляется к недавним врагам заключить перемирие. Но её собственный брат считает этот выбор предательством. Собрав сторонников, он уходит на далёкий север вслед за таинственной ведьмой, обещающей ему силу, способную переломить ход войны.
В южной столице готовятся встречать вчерашних врагов. Принц Гавальд, всю жизнь остававшийся в тени наследника, пытается доказать отцу, что достоин большего. Охотник Найяту из покорённого народа ищет способ выжить среди тех, кто считает его соплеменников дикарями.
Тем временем город потрясают жестокие убийства. Виновных находят и казнят, но смерти продолжаются. И всех убийц объединяет одна таинственная деталь — чёрная кровь в их жилах.
