Юный эльф Илас уцелел в неистовом шторме, поглотившем эльфийский парусник. Оказавшись на Костяном берегу, он начинает долгий путь домой через земли, давно оставленные его народом.
Дорога лежит через руины прошлого: заброшенные кузницы, где затаились тролли и призрак кузнеца, и подземелья гоблинов в долинах Проклятого короля. В недрах заколдованной пещеры Илас обретает неожиданного союзника - крошечного драконыша.
Среди опасностей в самом Иласе просыпаются первые ростки мага - скрытый дар, дремавший в его крови и ждавший своего часа.
Когда на горизонте уже виднеются вершины знакомых гор, на пути Иласа встает железная преграда - ярость орочьих всадников.
Хватит ли у юного эльфа сил обуздать новообретенную магию, чтобы преодолеть последние километры и добраться до ворот города гномов?