Когда-то давно предки нынешних жителей Чинмоку спустились со священной горы, чтобы основать поселение у её подножия. Но даже святыни могут быть коварны.
Юный Ной вот уже шесть лет обитает в мастерской Уильяма Холла - любителя усовершенствовать уже существующие вещи и - на пару с давним товарищем Эйленном - изобретателя занимательной машины под названием "ЭйХа", в разработке которой отчасти помогает и Ной. Вот только однажды, когда машина уже готова к пробному запуску, сгорает ядро телепорта. Ной берёт всю вину на себя, и все охотно верят в его причастность, не подозревая истинного мотива подобного поступка несмышлёного подмастерья-лентяя.
"Говорят, что и сатане когда-то пели колыбельную. Мерзопакостные поступки - лишь следствия нелёгкой судьбы. Все люди изначально чисты душой и добры. Так говорят. Интересно, они бы и Кукловода так же оправдали?.."
Величайшей работой Кукловода стала маленькая прекрасная Фея, получившая, однако, скверный характер и жаждущая освободиться от тонких серебристых нитей. Кукловод подарил ей эту свободу, но и он - не владелец собственной судьбы. Сказка об этих двух - всего лишь сказка, как и история о встрече Феи и жестокого чародея Масочника, оригинал которой затерялся в глубинах веков. Лишь Сказитель способен поведать все древние истории в их изначальном виде. А что, если Кукловод, Масочник и Сказитель окажутся одним человеком?..
Пятнадцатилетний Лем с детства видит кошмары, которые изматывают его сознание. Именно из-за их причины он когда-то решил стать охотником – тем, кто находит и уничтожает бестелесных созданий, способных сильно влиять на разум человека, а порой и вытеснять души из тел. И если с кошмарами хоть как-то удаётся справляться с помощью дяди-лекаря, то охота кажется бесконечной. В поисках очередной опасной сущности Лем спасает загадочную девушку по имени Лорени, но упускает саму сущность. Эта встреча становится значимой точкой, после которой Лем оказывается втянут в водоворот событий, которые постепенно приводят его к мыслям, способным пошатнуть его жизненные устои: какая же из двух сторон – охотники или бестелесные – на самом деле зло?
Дом - работа - дом - работа, и так до бесконечности. Детство, кошмаром преследующее главного героя. Лабиринт из сотен дверей и комнат. И год, чтобы... выбраться. Но так ли просто найти выход в одиночку?