Юный мальчишка слушает древнее предание, повествующее о храбром герое и прекрасной принцессе, мудром маге и свирепом драконе, загадочных эльфах и искусных гномах, о любви, коварстве и возмездии. Он уверен, что это очередная сказка со счастливым финалом. Только он еще не знает - в старых легендах всё может обернуться не тем, чем кажется на первый взгляд.
Молодой рыцарь Арвинд, служитель Ордена Предвечного Пламени, и его верный оруженосец волею судьбы оказываются втянуты в расследование жестокого преступления, произошедшего в окрестностях замка Бракар. Но чем глубже они погружаются в мрачные тайны его обитателей, тем опаснее становится их путь. Смогут ли они защитить вдову и детей погибшего и найти таинственного убийцу, который выходит на охоту в зловещем свете Волчьей луны, или сами станут его жертвами?
В незапамятные времена, когда люди могли встретить богов и демонов, среди выжженных солнцем южных пустынь родилось это предание.
Жрец Эшар-Гир мечтал даровать людям вечную жизнь. Но он не ведал, какую цену придётся заплатить за опасные игры с богами.