Королевство Кроу истекает кровью, даже не успев понять, что уже ранено. Империя Дезерт, уязвлённая гибелью своего принца, пусть и подставного, рвётся с юга, чтобы покорить своих заморских соседей. Но это не единственная опасность, ведь Вольные Города, уязвленные гибелью одного из своих лучших ученных тоже начинают действовать. Но настоящая война идёт внутри. Поезд, который должен был стать артерией прогресса, превратился в призрак: его рельсы ведут к предательству, а сам железная дорога строится под внимательным гнетом, являясь больше не символом, а холодной идеей. Как же теперь поступят потомки Артура I, чтобы сохранить свое Королевство Кроу?