Уходя от преследования мстительных хартогов, Далмира приходит в земли мергинов — вольных поселенцев, охотников и трапперов.
Вольный воин Улнар возвращается из похода в Кхинор и оказывается втянут в интригу, задуманную могущественным оданом, а лучший боец Арнира, беспощадный Маррод, идет по его следам, не зная, что охотится на собственного брата...
Шенн проходит испытания, становится фагиром, но не забывает о том, кто послал его в Арнир и зачем. Он должен исполнить волю учителя и спасти землю, ставшую для него домом.
А величайший из правителей Арнира понимает, что его непобедимая армия бессильна перед надвигающимся злом, и судьба мира теперь - в руках горстки воинов, отправившихся в неведомые земли...