Глубоко под землёй, среди двемерских руин и холода подземелий, живёт Я'гел — фалмер, не утративший разум и облик предков, вопреки легендам поверхности. Пока его клан прячется от прошлого, он тайно бродит по запретным залам, изучая историю своего народа.
Однажды он встречает экспедицию магов Коллегии Винтерхолда, уставших, заблудившихся, ступающих в каждую смертельную ловушку.
«Если можешь — убей, если нет — уходи», — гласит закон клана. Но Я'гел решает следовать за чужаками.
