Добро пожаловать в Империю Грифона, где Золотые Дома правят, Серебряные служат, а Медные — подчиняются. Где недремлющая Инквизиция следит за порядком, а за каждым углом тебя может ждать либо кошелёк с золотом, либо кинжал под ребро.
Амберто де Соммерсет, наследник Серебряного дома Сокола, наконец-то начинает чувствовать почву под ногами. Его опасный дар впервые слушается, брат рядом, а в группе наёмников, прошедших огонь и воду, воцарилось хрупкое равновесие. Но у каждого из них — свои скелеты в шкафу. И некоторые скелеты начинают скрестись изнутри.
Их путь лежит в шумный торговый город на перепутье долины Петуха. Здесь пахнет специями, деньгами и большими неприятностями. Здесь местный инквизитор — гениальный демонолог, пьяница и бабник — предлагает им «дружбу», от которой не отказываются. Здесь просыпается скверна, грозящая разорвать ткань реальности. И здесь, на пороге роскошного праздника в честь наследника Золотого дома, смерть снова настигает тех, кому они начали доверять.