Молодой нумэнорец Арундэль мечтал увидеть легендарное Средиземье. В Хараде он знакомится с рыжим следопытом Альвом, но увеселительная прогулка оборачивается опасным приключением: друзья случайно оказываются втянуты в смертельную игру с Тенью Востока, ставка в которой — тайны, которые могут изменить судьбу Средиземья и уж точно определят судьбу Короля-Ондатры и Короля-Чайки.