Альвион, умбарский следопыт, должен спасти побратима, который оказался в плену в Хараде. За помощью ему приходится обратиться к самому неподходящему человеку: жрецу храма Скарабея, корыстному и способному предать спутника в любой момент.
Вместе следопыт и жрец отправляются навстречу опасностям, как ожидаемым, так и абсолютно непредвиденным.