Молодой инженер Михаил Октябрьский одержим идеей создать надёжные и экономичные двигатели для техники. Но его путь — это не только борьба с неподатливым металлом и капризными чертежами. Это противостояние с самой системой: гениальным, но замкнутым конкурентом Ворониным, аппаратными интригами наркоматов и вездесущим НКВД, который видит в талантливом конструкторе ценный актив.