Франция. XIX век.
После встречи со смертью молодой поэт Адриан Видаль становится одержим желанием понять её природу. Эгоцентричный идеалист, мечтающий сравняться с великими, он играет чужими чувствами ради вдохновения и познания, а мистику и потусторонний мир считает плодом человеческих страхов, пока не знакомится с Бланш Арно.
Тридцатилетняя незамужняя женщина с дурной репутацией, изгнанная собственной семьей, Бланш живёт среди кошмаров Фюсли, рассказывает о феях и перевёртышах так, будто видела их своими глазами, и, если верить людям, служит самому дьяволу. Бланш утверждает, что знает тайну смерти. Рядом с ней граница миров размывается, и Адриан начинает сомневаться, действительно ли смерть – это конец.
