Джастин Моун по кличке Волшебнутый путешествует не один. После событий в Эндерте к нему присоединился паладин Телль. Казалось бы, хорошая компания. И острый меч всегда пригодится. Но общество паладина становится проблемой: работа на Общество требует секретности. И Джастину приходится то и дело выкручиваться, скрывая от друга истинные причины своих путешествий за магическими артефактами.
И когда новое задание отправляет их в Запретный Лес, чтобы раздобыть легендарный Тотем Зверя, хранить тайны становится все сложнее. Ведь они оказываются в эпицентре войны между людьми и теми, кто жил в Лесу испокон веков.
Джастину предстоит не только добыть Тотем, но и сохранить доверие Телля. Ведь решения волшебника вызывают у паладина всё больше подозрений. И признаться в правде Джастин боится куда сильнее, чем столкнуться с любым монстром