Вварденфелл – земля, где мечты разбиваются быстрее кораблей. Арвиэль, альтмер-торговец, хотел лишь одного – начать новую жизнь. Но судьба распорядилась иначе: шторм, крушение, и тёмная пещера, ставшая его могилой. Укушенный неизвестными тварями, он превращается в нечто иное. С каждым часом он чувствует, как его старая кровь умирает, уступая место голоду, что сильнее страха смерти. А может он уже мёртв? Эшлендеры изгоняют его. Мабригаш отворачиваются. Остаётся лишь один путь – в Ашмелех, к тем, кто его создал. Но сможет ли он побороть внутреннего Зверя и распоряжаться остатками своей альтмерской сущности?