Альтернативная Япония XIX века. Рену удается спровоцировать войну между Гильдиями и Империей, но в процессе он понимает, что стал таким же чудовищем, как и те, кого ненавидел. Книга заканчивается тем, что герои, спасаясь от всех армий мира, угоняют экспериментальный дирижабль и исчезают в неизвестном направлении, став «Летучими изгнанниками» (финальный клиффхэнгер перед 3-й книгой).