Вожди клана целителей Виссавии старались не вмешиваться во внутренние дела соседей. Но тут выхода не было. Если позволить новому королю взойти на трон Ларии, начнется война, которая сразу же захлестнет и Виссавию. Противостоять этому можно, лишь отыскав наследного принца — истинного короля Ларии. А сделать это может только вождь Виссавии. Только он, несущий в себе кровь оборотня, сможет затеряться среди оборотней-ларийцев.
Обласканный любовью подданных и богини Нериан, вождь Виссавии, не может спать. Ночь за ночью мучает его кошмар. Огромный, утопающий в полумраке зал. Тонкие колонны, темный пол из синего камня. Высокий трон, на троне — мертвое тело. Узкая ладонь, пришпиленная к подлокотнику синей розой, лазурная кровь, бегущая по шипам, тишина, пронзаемая одним только звуком... Нериан стоит на коленях перед троном, вздрагивает от звона каждой разбившейся о пол капли и не может дышать от парализующего его ужаса... Ночь за ночью он просыпается в холодном поту, захлебываясь собственным криком. День за днем тающей тенью он скитается по собственному замку, рискуя упасть от усталости в обморок. И никто из виссавийцев не в силах ему помочь. Жалкая жизнь... жалка надежда, что его визит в Кассию что-то изменит. А вдруг?