Исландцы верят, что рядом с ними, в Исландии, живут Скрытые люди. На самом деле, Скрытые люди обитают везде. Они отгородились Пределом, используют магию, но у них есть все то же, что и у Явных людей: школы, магазины, университет и правительство. Тайный сыск расследует пропажу семени Старейшего дерева. Зацепок нет, ресурсов не хватает, и начальник ведомства решает привлечь к работе студентов Академии. Среди них выделяется один, Джон Хеллинг – он отправляется в полное опасностей путешествие, узнает тайны своей семьи, но больше всего мечтает вернуться домой к любимой девушке и понять смысл страшного пророчества.
Скрытые люди переживают кризис: многие недовольны Явными людьми, их фабриками и заводами, их промышленностью, их ненасытным желанием подчинить себе природу.
Вернувшись в Скрытое королевство после долгих странствий, описанных в первой книге, Джон Хеллинг приступает к работе в Тайном сыске, к расследованию самых сложных волшебных преступлений. Джону и его коллегам предстоит бороться с Геболом, мечтающим истребить Явных людей, его соратниками и тайными агентами.
Главный герой должен не только разгадать план Гебола, но и разобраться со своими чувствами к Лее, с которой, по предсказанию Змеиного короля, ему ни в коем случае нельзя быть вместе.
Пятеро человек сидят в странной яме, похожей на кастрюлю без крышки, и... бредят. Зачем они в этой яме и почему там оказались? Как их бред связан с реальностью? Почему они не могут нормально разговаривать?