В городе, где мечты гаснут быстрее, чем вспыхивают, Рейчел борется за жизнь младшей сестры, Майи, заразившейся смертельной болезнью. Кайон — проклятое место, где воры и отбросы выживают среди ржавых развалин и фабричного дыма. Но когда надежда почти угасла, Рейчел заключает сделку с Соннардом — таинственным существом в глиняной маске, чья сущность балансирует между призраком и демоном.