Однажды потерявший своих родных бывший хускарл Брандр Сломленный решается на последний благородный поступок - спасает котёнка, надеясь, что тот принесёт немного радости его замкнутой дочери Хельге. С появлением животного в их жизнь приходит удача, и Брандр становится одержим идеей обеспечить лучшее будущее для своей талантливой, но странной дочери. Однако его отчаянные попытки защитить её от жестокого мира приводят к неожиданным последствиям, ведь загадочный кот оказывается совсем не тем, кем кажется.
Примечания автора:
Изначально повесть входила во второй сборник рассказов о Шеогорате ("Яблочная Сюита для Костяного Барабана"), но, из-за слишком большого объёма для рассказа, была опубликована отдельно.
Повесть проиллюстрирована в стиле советской кукольной анимации.