Ранней весной, в тайге, без связи и надежды на помощь, Александр остаётся один. Ни запаса еды, ни снаряжения — лишь складная пила, нож и огниво. Вокруг — холод, тишина и дикий лес. Чтобы выжить, он должен вспомнить всё, чему учил дед, и не сойти с ума.
Это не геройский подвиг. Это — одиночество, боль, и борьба за каждый день.
Дождь вошел в город... В струях воды змеино шевелились тени. Они дрожали, прибитые каплями, а над ними трепыхались размытые огни Топа. Зеленоватый свет струился из высоких окон, в мертвенном нутре здания перемещались людские силуэты...
Без ножа в работе резчика не обойтись. Он и режет, он и колет, он и путь открывает. Но что, если попробовать самому стать ножом? Что за это потребуется отдать? Или — кого?
Однажды, отправившись по грибы, по ягоды Сын Леса обнаруживает на болоте призраков недавно убитых людей, чьи тела так и не нашли. Он пытается разобраться в произошедшем и выходит на древний ужас, охотящийся в лесах. Чтобы прекратить смерти людей, становящихся его добычей, нужно самому стать ещё более древним ужасом.
Новым мэром Красного Литейщика назначен боевой генерал, его цель полное уничтожение криминала и создание основы для города будущего. Одновременно с этим во взрослую жизнь вступают подростки из семьи, а точнее, старинного клана - Бро. По родовым понятиям, стать настоящим мужчиной и достойным представителем семейства можно только через кровь. Сыну главы клана в душу закрадываются подозрения по поводу этого обычая.