Затерянный среди сосен городок в штате Вермонт, времена Великой депрессии. Местный шериф берется за старое дело из архива о пропаже человека. Для любителей классики в стиле нуар.
Адриано Флоэрино, ветеран Первой Мировой войны, возвращается из Европы в Америку, где не может найти своё призвание. Без гроша в кармане, он втягивается в криминал и становится членом семьи итальянской мафии и оказывается в круговороте крови, смертей и грязных денег.
Нью-Йорк, 1930-е. Город, где рухнули мечты, но не дух тех, кто верит в чудо. Молодой саксофонист Джон приезжает покорять джазовые клубы, но Великая депрессия не щадит никого — талант оказывается ненужным среди пустых столиков и закрытых дверей. Он голодает, ночует в затхлой коморке доходного дома иммигрантского квартала и уже готов сдаться... Но однажды музыка находит его сама — грубая, живая, полная тоски и радости одновременно. На соседней грязной лестнице, такие же потерянные люди, как и Джон — портные, грузчики, уличные торговцы — по вечерам берут в руки старые инструменты и играют так, будто завтра не наступит. И когда его саксофон вливается в этот хаотичный, горячий, живой оркестр, он понимает: настоящая музыка рождается не в свете софитов, а там, где люди делят друг с другом последнее. История о том, как музыка спасает даже тогда, когда кажется, что всё потеряно.