Кот Джаспер и все население поместья "Медоносный призрак" переехали из чистеньких, прилизанных Драконьих королевств прямиком в местную смесь дурдома и Дикого Запада, именуемую Красными Княжествами. Надо признать, очень яркую и колоритную смесь... Зато тут, вроде, нет культов. Теперь-то уж Джасперу точно дадут спокойно пожить, верно? Неверно. Обучение у галгары не окончено, демонические обезьяны не подчинены, у Эда до сих пор нет его Табакерки, да еще и Лира замыслила добывать новые ингредиенты для зелий, да не абы где, а в самих Горелых землях. Разогревайся, кот! Заряжай винтовку, ведьма! Пусть начнется охота, пока на горизонте не показалось Воронье!
Герои лишились всего. Вся старая жизнь горит вместе во всем цивилизованным миром. Красные Княжества перестали существовать, а на их месте возвысилась первая страна червивых - Валирим, возглавляемая Освальдом, двуххвостым и, кажется, бессмертным вермиалистом. Тем не менее, остатки Червивого Яблока и бывшие обитатели поместья выжили. Теперь их дорога лежит к первому городу-государству червивых, к Гнезду, несколько более известному как Город Беглецов. И именно в Гнезде будет рожден план победы. Из яйца, полного древней ненависти, старой мести и свежей крови, родится Трехлапая ворона.
Что ж, Джаспер обзавелся новеньким телом. С иголочки, так сказать. Попутно наш котик неслабо прокачался в магическом плане. Так что, проблемы решены? Как и всегда, отнюдь. Нелегкая победа над мотыльком и ордой цвергов принесла охотникам самую страшную кару — пропуск в высшее общество. Там свет изысканных люстр, лучшая еда и вино, аристократы, ученые, главы наемничьих отрядов. Но везде, где есть свет, есть и мрачные, полные мрака и паутины заговоров кулуары. Как же поступят с привалившим "счастьем" Джаспер и Лира? И почему Ранф снова вернулся в Княжества?
Порой в скучные залы судебных заседаний проникают веселые приведения. Сможет наш герой разобраться где правда, а где вымысел и доказать суду свою правоту?
Когда гаснут все звезды, остается лишь один вопрос. Когда стирается память, остается лишь выбор. Когда путь приводит к обрыву, остается лишь шаг. Древнее существо ждет в тумане, чтобы предложить сделку. Но цена за знание может оказаться выше, чем само небытие.