Побывав на островах Великих, Андрен Хафл открывает перед собой новый мир. Южные земли обширны и не подвластны влиянию богов. Здесь правит таинственный Лютый и правила перевёрнуты с ног на голову. Это странный, пугающий мир и даже бывшие друзья здесь жаждут мести и славы. Отныне каждый считает себя избранным, следуя странной дорогой и встречаясь с внутренними страхами. Кажется, бывшие спутники сходит с ума! Вместо веры и новых сил пришло время одиночек, но поход будет продолжен, пока север и юг не объединятся, чтобы у Варленд получил шанс.
