Чума захватывает один город за другим. Молодой полукровка Маргор Альвейский, на одну половину человек, на другую - водяной, отправляется в путь, чтобы отыскать лекарство для своей заболевшей сестры. Так он оказывается в прибрежной деревне Поводье, на берегах которой часто замечали водяных, настоящее бельмо на глазу для местных. Но вот Маргора загадочные водяные влекут к себе, ведь его отец, которого он никогда не знал, сам был одним из них...