После бытовой ссоры Джейк, выгнав жену из дома, в сердцах уплывает в океан на старой лодке. Но ночной океан живёт по своим законам. Не течение, а живой поток из роя миллионов существ подхватывает лодку Джейка и уносит в чёрную пустоту океана, где Джейк становится свидетелем немыслимого акта рождения — и встречи с тем, для кого целый кит лишь колыбель.
Джейк шагнет за край и столкнется с запредельным ужасом. И в конце концов только его жена Лиза станет для него единственным укрытием от того ужаса что вселил в него океан.