1939 год. Московский угрозыск сталкивается с цепью убийств, вроде бы друг с другом не связанных. Но сыщик Иван Опалин неожиданно находит связь между некоторыми жертвами - и понимает, что все не так просто, как кажется.
Дирижабли бороздят просторы неба, молодые пролетарии целуются под фокстрот, а Дворец Советов — самое высокое здание мира и гордость Столицы С.С.С.М. - Самой Счастливой Страны Мира, где уже построен коммунизм. Рабочий завода по производству летатлинов Краслен Кирпичников сначала немного грустил, что уже не успел поучаствовать в Социалистической Революции. Потом понял: место подвигу осталось! Ведь надо ещё воскресить Вождя, лежащего в Мавзолее. А это не так просто, учитывая, что советских учёных, изобретающих оживин, похитили фашисты, а тело самого Вождя — буржуи. И, кажется, те и другие ещё и готовятся развязать новую империалистическую войну...
События происходят в Германии 1930-х годов. Карл Шефер - душевнобольной. Его отправляют в трудовой санаторий на лечение. В это же время начинается война и программа по уничтожению неизлечимых людей.